Die spanische Sabadell Bank plant, den Aktionären 3,3 Milliarden Euro auszuschütten, darunter über 1 Milliarde Euro in Aktienrückkäufen.
Rekordgewinn ermöglicht höhere Ausschüttungen
Sabadell verkündete am Freitag, dass sie dank eines Rekordgewinns im Jahr 2024 großzügige Ausschüttungen an die Aktionäre leisten kann.
Die Bank erzielte im Jahr 2024 einen Nettogewinn von 1,83 Milliarden Euro – ein Anstieg von 37 % gegenüber dem Vorjahr. Im vierten Quartal wuchs der Gewinn im Jahresvergleich um 19 % auf 532 Millionen Euro.
Sabadell plant, von den Gewinnen 2024 und 2025 insgesamt 3,3 Milliarden Euro an die Aktionäre auszuschütten. Das ist eine Steigerung gegenüber dem vorherigen Versprechen von 2,9 Milliarden Euro.
Die Summe beinhaltet Bardividenden von 20,44 Cent pro Aktie für 2024. Mindestens derselbe Betrag wird auch für 2025 erwartet. Zusätzlich sind Aktienrückkäufe vorgesehen. Insgesamt könnten Aktionäre in den zwei Jahren etwa 61 Cent pro Aktie erhalten.
„Wir zahlen eine Rekordsumme an unsere Aktionäre aus. Keine andere spanische Bank plant eine ähnlich hohe Ausschüttungsquote“, erklärte Josep Oliu, Vorsitzender von Sabadell.
„Wir starten das neue Jahr mit Zuversicht und Ambition“, fügte er hinzu.
CEO César González-Bueno ergänzte: „Banco Sabadell hat 2024 einen Rekordgewinn erzielt. Wir befinden uns auf einem außergewöhnlichen Wachstumskurs. Mit Blick in die Zukunft sind wir überzeugt, langfristig nachhaltiges Wachstum und Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.“
Starke Ergebnisse seien teilweise auf dynamische Geschäftsentwicklungen im spanischen Privat- und Firmenkundengeschäft sowie auf steigende Beiträge der britischen Tochtergesellschaft TSB zurückzuführen.
TSB beendete 2024 mit einem eigenständigen Nettogewinn von 208 Millionen Pfund – ein Anstieg um 18,9 % gegenüber dem Vorjahr. Dies trug 253 Millionen Euro zum Gruppengewinn von Banco Sabadell bei, die höchste Summe seit der Übernahme im Jahr 2015.
Die Nettozinserträge stiegen ebenfalls, da höhere Kreditvergaberaten zu Einnahmen von 5,021 Milliarden Euro im Jahr 2024 führten – ein Plus von 6,3 % im Vergleich zum Vorjahr.
Übernahmeversuch durch BBVA
Die Bekanntgabe der Jahresergebnisse erfolgt, während Sabadell eine feindliche Übernahme durch BBVA abwehrt. Es ist der zweite Übernahmeversuch der größeren spanischen Bank innerhalb von vier Jahren.
Sabadell argumentiert, dass BBVAs Angebot die Geschäfte und Wachstumsperspektiven der Bank unterbewertet.
Befürworter einer Fusion sind der Meinung, dass größere Banken die spanische Wirtschaft durch höhere Kreditkapazitäten stärken könnten. Kritiker befürchten jedoch, dass eine Bankenfusion ein Monopol schaffen und Verbrauchern schaden könnte.
Die spanische Wettbewerbsbehörde CNMC verlängerte im November ihre Prüfung der Übernahme, wodurch sich der Deal bis weit ins Jahr 2025 verzögern könnte.
Diese Verlängerung wird als schlechtes Zeichen für BBVA betrachtet, da möglicherweise zusätzliche Zugeständnisse notwendig werden, um die CNMC zu überzeugen.
Die spanische Regierung hat sich zuvor gegen die Übernahme ausgesprochen. Ministerpräsident Pedro Sánchez äußerte sich zuletzt jedoch zurückhaltender und betonte, dass die Entscheidung der CNMC vorbehalten bleibe.
Dennoch hat die Regierung weiterhin die Befugnis, die Fusion zu blockieren. Katalanische Politiker lehnen den Deal ebenfalls ab, da sie negative Auswirkungen auf Sabadells Beitrag zur katalanischen Wirtschaft befürchten.
Sabadell kündigte letzten Monat an, seinen Hauptsitz wieder nach Katalonien zu verlegen. Dies gilt als Teil der Strategie, sich gegen die Übernahme durch BBVA zu behaupten.
Auch die Entscheidung, höhere Aktionärsvergütungen anzubieten, scheint Teil des Plans zu sein, unabhängig zu bleiben. Gelingt es Sabadell, die Investoren von der Rentabilität als eigenständige Bank zu überzeugen, könnte die Unterstützung für das Übernahmeangebot schwinden.
